CPI Property Group majoritního akcionáře Radovana Vítka získala nový investiční rating BBB od ratingové agentury S&P Global Ratings a plánuje rozšířit parametry svého dluhopisového programu, v jehož rámci loni na podzim upsala dluhopisy za 825 milionů eur (21 miliard korun).
CPI dosáhla v loňském roce rekordních hospodářských výsledků a zjednodušila kapitálovou strukturu. „Naše prvotní nabídka dluhopisů na mezinárodních kapitálových trzích měla výbornou odezvu mezi investory a nová emise ještě posílí naši kapitálovou strukturu,“ uvedl finanční ředitel Skupiny. Ta tentokrát pověřila bankovní domy Barclays, Deutsche Bank, J. P. Morgan a UniCredit organizací setkání s investory, která se budou konat od 24. dubna 2018 v rámci finančních metropolí kontinentální Evropy a Velké Británie.
Zdroj: Hospodářské noviny
Energetická společnost EP Infrastructure (EPIF) úspěšně upsala svou první mezinárodní emisi dluhopisů v objemu 750 milionů eur (19 miliard korun). Splatné jsou v roce 2024 a mají pevnou úrokovou sazbu 1,659 procenta. Zájem o dluhopisy byl dvojnásobný.
EPIF je klíčovou dceřinou společností Energetického a průmyslového holdingu (EPH) jednoho z nejbohatších Čechů Daniela Křetínského. Sdružuje firmy EPH zabývající se přepravou, distribucí a skladováním zemního plynu, distribucí elektřiny a produkcí tepla a elektřiny. Nabídkou dluhopisů chtěla využít příznivých podmínek na mezinárodních dluhových trzích. Příjmy z prodeje dluhopisů chce částečně refinancovat své současné bankovní úvěry. Nové dluhopisy jí také sníží průměrné náklady na půjčky.
Zdroj: E15
