Aktuální dluhopisové novinky

Na telekomunikačním trhu se schyluje k největšímu obchodu za posledních pět let. Vodafone se dohodl s Liberty Global na odkupu jejích aktivit v Česku, Německu, Maďarsku a Rumunsku a necelou polovinu zaplatí z chystaných dluhopisů. Celý obchod jej vyjde na bezmála půl bilionu. Penny Market začal jako vůbec první řetězec prodávat chleba ze cvrčků, aby připravil zákazníky na budoucnost.

Společnost Energo-Pro českého miliardáře Jaromíra Tesaře vydala dluhopisy v celkovém objemu 6,4 miliardy korun. Pro externí financování svých projektů si šla do londýského City už podruhé za poslední půlrok. Tamní starosta zase pomáhá s emisí zelených dluhopisů v peruánské Limě, kde mají zmírnit dopady klimatických změn na Amazonský prales, potažmo na celou planetu.

Daniel Křetínský a Radovan Vítek, miliardáři, kteří k rozvoji svého byznysu často využívají dluhopisové financování, jsou na kapitálovém trhu znovu aktivní. Zatímco Vítkova CPI se teprve chystá k rozšíření svého dluhopisového programu, Křetínského EPIF už úspěšně upsala svou první mezinárodní emisi eurobodnů v objemu 19 miliard korun.

Podíl zahraničních investorů do českých státních dluhopisů klesá. Ten byl loni a předloni na svém maximu s tím, jak spekulanti očekávali markantní posílení české koruny po ukončení kurzového závazku ČNB. Až do 15. dubna můžete na portále využít zajímavé akce společnosti SHIF18, která nyní ke každému dluhopisu OPTI přidává 1.250 korun jako bonus.

Mezinárodní solární skupina s českými kořeny Photon Energy tento týden splatila své pětileté dluhopisy na výstavbu fotovoltaické elektrárny v Austrálii z roku 2013. Ke stejnému kroku, jen s půlročním předstihem, se nyní schyluje také v Kolumbiji, kde tamní státem řízená ropná společnost Ecopetrol neví, co s hotovosí, kterou přinesl růst ceny ropy.

Maďarsko se po splatnosti desetiletých samurai bondů z roku 2007 vrací na japonský trh další jüanovou emisí a Belgie se řadí po bok Polska a Francie mezi emitenty zelených dluhopisů. Těch se loni prodalo za více než 150 miliard dolarů (3 biliony korun) a letos by to mělo být ještě víc.

Sazka Group, jeden z největších provozovatelů loterií a her v Evropě, upsala dluhopisy za 5 miliard korun. Z peněz od evropských investorů chce financovat další rozvoj. Indonésie se stala první asijskou zemí, která emitovala zelené dluhopisy, investiční nástroj na zmírnění dopadů klimatických změn na Zemi. Navíc jsou sukuk.

Ministerstvo financí České republiky přemýšlí o znovuzavedení dluhopisů pro své občany, kteří z minulých emisí drží ve státních cenných papírech ještě zhruba 21 miliard korun. Na finanční trhy se také vrací Řecko, jež už se vzpamatovává z krize, a o jeho státní dluhopisy je obrovský zájem. Sedmileté cenné papíry nyní prodalo za tři miliardy eur. S velkým úspěchem se setkala také dolarová emise státních dluhopisů Egypta.

TEPfactor prodal první franšízu svého zábavního konceptu TEPfactor do města snů. Brány nového centra v Dubaji se otevřou na jaře tohoto roku a společnost už jedná s dalšími zájemci. Například z Německa, Itálie, Švýcarska či Španělska. Svou druhou emisi dluhopisů umístil na portál výrobce bezlepkových produktů z ovesných BIO vloček, které si získávají oblibu celého světa. Jeho dluhopisy s výnosem 9,3 % objednáte zde.

Jaroslav Dvořák vyprodal celou 10milionovou emisi ke svému překvapení během pouhých šesti dnů a i s novými zaměstnanci se může pustit do těžby. Capital for you hlásí dalších pět rezervací a poslední volný dům v Liblicích, SENSE Vital Air shání peníze na jediné interiérové čističky vzduchu, které se vyrábí kompletně v Česku, a IPS koupilo podíl v jedné z největších administrativních budov v Ústí nad Labem.

Všichni emitenti si jsou dobře vědomi, že svého růstu a úspěchů dosáhli z velké části díky vám, a rozhodli se před Vánocemi trochu odvděčit. Někteří z nich (například Česká Whisky) již poslali své vánoční balíčky poštou na adresy všech svých investorů, jiní přidávají dárky až k dalšímu nákupu. O svátcích tak můžete vybírat třeba mezi zlatými cihličkami, adrenalinovými vouchery nebo vyšším zhodnocením... Šťastné a veselé.

Minulý pátek večer jsme v novinkách informovali o navýšení objemu emise dluhopisů společnosti KR REAL a v pondělí odpoledne už na několik zájemců nezbyl ani jeden dluhopis. Důvod k radosti má také společnost Capital for you, která právě v Českém Brodě staví 12 řadovek, protože na 6 z nich už má podepsané rezervační smlouvy a zaplacené nevratné zálohy. Oxford chystá stoleté dluhopisy a Štepánek rozdává zlaté cihličky ke svým dluhopisům.

Kellnerova PPF v prosinci poprvé vydá dluhopisy za 4 miliardy korun. Peníze si půjčí na českém trhu, protože zde prý nejlépe rozumí potřebám lidí. KR REAL, jehož bezlepkové BIO výrobky se prodávají v deseti zemích Evropy a jehož emise dluhopisů byla vyprodána během dvanácti dnů, navyšuje objem o dalších 5 milionů korun. Chce si sám vyrábět kelímky na své produkty.

Stručně. Evropská centrální banka příští rok získá bilionové výnosy z dluhopisů ze svého portfolia, nabídky na dluhopisy KR REAL převýšily poptávku a emise tak byla rychle vyprodaná, nyní se upisuje MAGICRETE. Komárkova težební firma MND vydala poprvé dluhopisy za 2,2 miliardy korun.

Americká streamovací služba Netflix vydala dluhopisy za 1,6 miliardy dolarů na financování vlastní filmové a seriálové tvorby, příští rok chce vydat 80 filmů. Dluhopisy dřevovýroby Dvořák jsou kompletně upsány a o novou emisi české společnosti KR REAL, jejíž BIO výrobky se prodávají téměř po celé Evropě, je obrovský zájem. Indonésie emitovala další islámské státní dluhopisy.

Přinášíme aktuální souhrn akcí na našem portále.

Dluhopisy Neuron online 7,5%/2020 si investoři rozebrali v rekordním čase. Za jeden den bylo vyprodáno.

Rakousko je první zemí eurozóny, která nabídla stoleté dluhopisy ve veřejné aukci, a největší český e-shop s módou Zoot upsal 150milionovou emisi dluhopisů za měsíc.

Uplynulý týden byl bohatý na emise dluhopisů velkých, známých a hlavně velice oblíbených firem. Své první dluhopisy emitovala Tesla vizionáře Elona Muska, přidal se také Amazon druhého nejbohatšího muže planety Jeffa Bezose a Apple Tima Cooka, jenž firmu převzal po otci nakousnutého jablka Stevea Jobse. Co se českého dluhopisového trhu a portálu Dluhopisy.cz týká, nově je možné objednat dluhopisy úvěrovky Creditmall.

Zatímco Argentina s Řeckem se dlouhodobě pokoušejí o návrat na kapitálové trhy, Equa bank na něj v Česku vstoupila poprvé, když vydala hypoteční zástavní listy celkem za 600 milionů korun. Jeden stojí deset tisíc a vynese vám ročně 1,2%. Čína testuje důvěru investorů po snížení ratingu na A1.