Aktuální dluhopisové novinky

Francouzský telekomunikační gigant Orange vydal dluhopisy se splatností od tří do třinácti let a s výnosy od 0,5 do 3,25 procenta. Celkový objem emise byl v ekvivalentu čtyř miliard eur a zájem o ni byl podobný jako o české státní dluhopisy, které se zase vrací do kurzu.

V Česku je podle nejnovějších odhadů 28 tisíc dolarových milionářů. Dozvědět se, co dělají a kam investují, není vůbec jednoduché, protože si své soukromí střeží. Už po osmé se o to ale pokusil výzkum J&T Banky prezentovaný ve studii Wealth Report 2018.

Realitní skupina CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka prodala v Londýně eurové dluhopisy za 600 milionů eur a naznačila, že opouští český dluhopisový trh a do budoucna se chce obracet hlavně na velké mezinárodní investory od Londýna přes Curych až po Tokio. Celosvětový objem zelených dluhopisů emitovaných v roce 2018 v říjnu překročil hranici 100 miliard dolarů.

Stavebniny DEK jsou další českou firmou, která na kapitálovém trhu úspěšně upsala své dluhopisy. Emisí v celkovém objemu více než jedné miliardy korun potvrdila vzůstající oblibu dluhopisů i u společností, které dosáhnou na zajímavé úvěry v bankách. „Úvěrové financování tímto krokem neopouštíme, ale doplňujeme," řekl finanční ředitel společnosti Jan Bolek.

EPH Daniela Křetínského si půjčuje další 3 miliardy na refinancování stávajícího dluhu, který podle českého miliardáře patří mezi energetickými skupinami k nejnižším v Evropě. České dráhy dokázaly díky výhodné emisi dluhopisů část svého dluhu umořit a prý v tom budou pokračovat i do budoucna. Turci se zase odhodlali k první emisi panda bondů (dluhopisů emitovaných v čínské měně) ve své historii. Nevěří západním trhům.

RealityPozitivně nabízejí bonus. Do konce května získáte při nákupu tří a více dluhopisů slevu tisíc korun na každý kus. CEFC Shanghai nesplatila v termínu své dluhopisy a ve zveřejněném prohlášení navrhuje, že tak učiní s půlročním odkladem. Letos už je tak devátou čínskou firmou, která kvůli vládním zásahům v zemi nesplatila své dluhopisy.

Na telekomunikačním trhu se schyluje k největšímu obchodu za posledních pět let. Vodafone se dohodl s Liberty Global na odkupu jejích aktivit v Česku, Německu, Maďarsku a Rumunsku a necelou polovinu zaplatí z chystaných dluhopisů. Celý obchod jej vyjde na bezmála půl bilionu. Penny Market začal jako vůbec první řetězec prodávat chleba ze cvrčků, aby připravil zákazníky na budoucnost.

Společnost Energo-Pro českého miliardáře Jaromíra Tesaře vydala dluhopisy v celkovém objemu 6,4 miliardy korun. Pro externí financování svých projektů si šla do londýského City už podruhé za poslední půlrok. Tamní starosta zase pomáhá s emisí zelených dluhopisů v peruánské Limě, kde mají zmírnit dopady klimatických změn na Amazonský prales, potažmo na celou planetu.

Daniel Křetínský a Radovan Vítek, miliardáři, kteří k rozvoji svého byznysu často využívají dluhopisové financování, jsou na kapitálovém trhu znovu aktivní. Zatímco Vítkova CPI se teprve chystá k rozšíření svého dluhopisového programu, Křetínského EPIF už úspěšně upsala svou první mezinárodní emisi eurobodnů v objemu 19 miliard korun.

Podíl zahraničních investorů do českých státních dluhopisů klesá. Ten byl loni a předloni na svém maximu s tím, jak spekulanti očekávali markantní posílení české koruny po ukončení kurzového závazku ČNB. Až do 15. dubna můžete na portále využít zajímavé akce společnosti SHIF18, která nyní ke každému dluhopisu OPTI přidává 1.250 korun jako bonus.

Mezinárodní solární skupina s českými kořeny Photon Energy tento týden splatila své pětileté dluhopisy na výstavbu fotovoltaické elektrárny v Austrálii z roku 2013. Ke stejnému kroku, jen s půlročním předstihem, se nyní schyluje také v Kolumbiji, kde tamní státem řízená ropná společnost Ecopetrol neví, co s hotovosí, kterou přinesl růst ceny ropy.

Maďarsko se po splatnosti desetiletých samurai bondů z roku 2007 vrací na japonský trh další jüanovou emisí a Belgie se řadí po bok Polska a Francie mezi emitenty zelených dluhopisů. Těch se loni prodalo za více než 150 miliard dolarů (3 biliony korun) a letos by to mělo být ještě víc.

Sazka Group, jeden z největších provozovatelů loterií a her v Evropě, upsala dluhopisy za 5 miliard korun. Z peněz od evropských investorů chce financovat další rozvoj. Indonésie se stala první asijskou zemí, která emitovala zelené dluhopisy, investiční nástroj na zmírnění dopadů klimatických změn na Zemi. Navíc jsou sukuk.

Ministerstvo financí České republiky přemýšlí o znovuzavedení dluhopisů pro své občany, kteří z minulých emisí drží ve státních cenných papírech ještě zhruba 21 miliard korun. Na finanční trhy se také vrací Řecko, jež už se vzpamatovává z krize, a o jeho státní dluhopisy je obrovský zájem. Sedmileté cenné papíry nyní prodalo za tři miliardy eur. S velkým úspěchem se setkala také dolarová emise státních dluhopisů Egypta.

TEPfactor prodal první franšízu svého zábavního konceptu TEPfactor do města snů. Brány nového centra v Dubaji se otevřou na jaře tohoto roku a společnost už jedná s dalšími zájemci. Například z Německa, Itálie, Švýcarska či Španělska. Svou druhou emisi dluhopisů umístil na portál výrobce bezlepkových produktů z ovesných BIO vloček, které si získávají oblibu celého světa. Jeho dluhopisy s výnosem 9,3 % objednáte zde.

Jaroslav Dvořák vyprodal celou 10milionovou emisi ke svému překvapení během pouhých šesti dnů a i s novými zaměstnanci se může pustit do těžby. Capital for you hlásí dalších pět rezervací a poslední volný dům v Liblicích, SENSE Vital Air shání peníze na jediné interiérové čističky vzduchu, které se vyrábí kompletně v Česku, a IPS koupilo podíl v jedné z největších administrativních budov v Ústí nad Labem.

Všichni emitenti si jsou dobře vědomi, že svého růstu a úspěchů dosáhli z velké části díky vám, a rozhodli se před Vánocemi trochu odvděčit. Někteří z nich (například Česká Whisky) již poslali své vánoční balíčky poštou na adresy všech svých investorů, jiní přidávají dárky až k dalšímu nákupu. O svátcích tak můžete vybírat třeba mezi zlatými cihličkami, adrenalinovými vouchery nebo vyšším zhodnocením... Šťastné a veselé.

Minulý pátek večer jsme v novinkách informovali o navýšení objemu emise dluhopisů společnosti KR REAL a v pondělí odpoledne už na několik zájemců nezbyl ani jeden dluhopis. Důvod k radosti má také společnost Capital for you, která právě v Českém Brodě staví 12 řadovek, protože na 6 z nich už má podepsané rezervační smlouvy a zaplacené nevratné zálohy. Oxford chystá stoleté dluhopisy a Štepánek rozdává zlaté cihličky ke svým dluhopisům.

Kellnerova PPF v prosinci poprvé vydá dluhopisy za 4 miliardy korun. Peníze si půjčí na českém trhu, protože zde prý nejlépe rozumí potřebám lidí. KR REAL, jehož bezlepkové BIO výrobky se prodávají v deseti zemích Evropy a jehož emise dluhopisů byla vyprodána během dvanácti dnů, navyšuje objem o dalších 5 milionů korun. Chce si sám vyrábět kelímky na své produkty.

Stručně. Evropská centrální banka příští rok získá bilionové výnosy z dluhopisů ze svého portfolia, nabídky na dluhopisy KR REAL převýšily poptávku a emise tak byla rychle vyprodaná, nyní se upisuje MAGICRETE. Komárkova težební firma MND vydala poprvé dluhopisy za 2,2 miliardy korun.