Emise korporátních dluhopisů je jednou z možností, jak získat do společnosti potřebný kapitál. Korporátní dluhopisy jsou alternativou bankovních úvěrů, leasingu a populárního P2P financování.
Chcete emitovat dluhopisy?
Co je emise dluhopisů dle zákona?
Dle zákona § 2 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech lze emisi dluhopisů definovat takto “Emisí dluhopisů se rozumí soubor dluhopisů vydávaných na základě týchž emisních podmínek a majících stejné datum emise a stejné datum splatnosti. Dluhopisům téže emise, s nimiž jsou spojena stejná práva, se přidělí stejné identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN)”
Již delší dobu jsou firemní dluhopisy doménou především velkých nadnárodních společností. V České republice vydaly své korporátní emise dluhopisů například společnosti ČEZ, Kofola, nebo Home credit. Tyto velké společnosti připravují své emise společně s bankami. Poplatky za související bankovní služby jsou sice velmi vysoké (řádově v milionech korun), na oplátku banky dokáží u renomovaných společností vydanou emisi upsat.
Proč vydat vlastní emisi dluhopisů?
Vydávání dluhopisů není jen pro velké a nadnárodní společnosti. Skutečné využití emisí dluhopisů i v menších společnostech je velmi široké. Tak jako bankovní produkty má i vydání dluhopisů své nesporné výhody.
- Vyšší objem získaných financí
Banky při poskytování financování hledí především na zajištění (ideálně majetkem), historické výkony a ekonomické údaje. Přínos nové investice pak nemusejí posoudit dle investorových představ. Těžko jim tento konzervativní přístup můžeme mít za zlé, ale pro investora to bohužel ve většině případů v praxi znamená, že nedosáhne na požadovanou výši úvěru. - Menší administrativní zátěž
počáteční velkou byrokracií to u bankovních produktů nekončí. V praxi je běžné, že banky vyžadují pravidelně dokládání mnoha dalších dokumentů a výkazů i v průběhu poskytnutého financování. - Příznivá cena půjčených financí
korporátním dluhopisům v dnešní době nahrávají nízké úrokové sazby na bankovních spořících produktech. Běžní investoři proto hledají další možnosti, jak lépe zhodnocovat své naspořené peníze. Emitent přitom nemusí slibovat přehnaně vysoké zisky. Očekávání investorů jsou srovnatelná s úrokem, který požaduje za firemní úvěry banka.
Co je potřeba pro úspěšnou emisi dluhopisů?
- Kvalitní investiční záměr
investoři vyžadují podrobné informace o tom, do jakého projektu své peníze vkládají. - Splnit zákonné povinnosti
emise dluhopisů se řídí konkrétními zákony, které je potřeba dodržovat. - Zkušený a spolehlivý partner
který pro emitenta zabezpečí bezproblémový chod celé emise dluhopisů.
Proč je Centrum Dluhopisů tím správným partnerem?
Od první chvíle přistupujeme ke každému emitentovi zcela individuálně. Potřeby každé společnosti, projektu a investičního záměru jsou rozdílné a tomu musí odpovídat i nastavení dané emise dluhopisů. Svým obchodním partnerům poskytujeme nadstandardní a zcela komplexní služby, díky kterým se mohou soustředit pouze realizaci svého záměru.
Při zrodu emise dluhopisů oceníte
- odborné konzultace a profesionální poradenství
poradíme jak emisi správně nastavit, aby byla pro daný záměr emitenta maximálním přínosem; - kompletní právní servis
všechny potřebné dokumenty a materiály pro emitenty připravuje specializovaná advokátní kancelář; - marketingové a grafické práce
připravíme marketingovou strategii emise, provedeme kompletní grafické práce a to včetně tisku potřebných dokumentů.
V průběhu emise se vždycky hodí
- kvalitní administrativní zázemí
zpracujeme a průběžně spravujeme všechny zákonem požadované dokumenty a informace; - aktuální daňový a právní servis
neustále sledujeme a zodpovědně plníme i všechny právní a daňové povinnosti emitenta; - účinné nástroje pro komunikaci s investory
vyvíjíme a poskytujeme emitentům prostředí potřebné pro efektivní komunikaci s investory i veřejností.
Administrativní služby
- správa Seznamu vlastníků dluhopisů, včetně provádění průběžných změn;
- pronájem call-centra pro komunikaci se zájemci o dluhopisy i jejich majiteli;
- právní servis při provádění změn v průběhu emise dluhopisů;
- administrativní výpomoc při zpracování poptávek;
- evidence plateb a výplat na bankovním účtu emise dluhopisů;
- výpočet aktuální prodejní ceny dluhopisů;
- distribuce upsaných dluhopisů;
- výpočet úroků zasílaných investorům;
- evidence výplatních termínů úroků i jmenovité hodnoty dluhopisů;
- odvody daní z vyplacených úroků, včetně evidence pro finanční úřad.
Vlastní CRM systém!
Nově si díky nám můžete od společnosti Servis pro emitenty s.r.o. výhodně pronajmout specializovaný CRM systém, na jehož dvouletém vývoji, jsme se podíleli.
Pro správu emise dluhopisů a kompletní administrativu na trhu neexistuje lepší řešení!
- Vyhotovení a tisk dluhopisů nebo příprava smluvní dokumentace, včetně předávacích protokolů a průvodních dopisů, vám s ním nebude trvat desítky hodin, ale jen pár minut denně.
- Vedle přehledné evidence objednávek a klientů, vám CRM umožní také výpočet úroků a následný import hromadných plateb do internetového bankovnictví. To znamená další úsporu času.
- A oblíbené aktuality o emisi, které urychlují prodej dluhopisů? Stačí je vepsat do příslušného pole, přiložit přílohy a máte hotovo.
Inzertní a marketingové služby
- inzertní prostor pro emitenta i pro samotnou emisi dluhopisů;
- pronájem call-centra pro komunikaci s majiteli dluhopisů;
- marketingová komunikace emitenta směrem k majitelům dluhopisů;