Dluhopisy slouží k dostavbě bytového domu Rezidence Hlaváčkova II na Smíchově, jen kilometr od Pražského hradu, kde vzniknou mimo jiné nájemní byty pro seniory.
Hrubá stavba je hotová a už probíhají jen dokončovací práce na interiérech. Dům nabídne 40 bytů (2+kk a 1+kk) a 16 parkovacích stání, dokončení je plánováno na prosinec 2026 a kolaudace nejpozději v únoru 2027.
Emitent byty neprodává, ale ponechá si je k dlouhodobému pronájmu – stejný model už provozuje u sousedního domu s 32 jednotkami.
Proč nakoupit právě tyto dluhopisy?
- Do projektu je už investováno 155 milionů korun a na dostavbu zbývá jen 70 milionů. Úvěr od J&T banky má poměr dluhu k hodnotě nemovitosti (LTV) 54 %, což umožní dům refinancovat bankovním úvěrem a z uvolněných prostředků splatit dluhopisy.
- Dům má energetický štítek A, který banky při refinancování nájemních domů vyhledávají, což zvyšuje šanci na hladké přefinancování po splacení dluhopisů.
- Společnost ve skupině dokončil pronajímá sousední důms 32 byty (Asterius s.r.o.) a v minulosti řádně splatila všechny své dluhopisy (Palatinum Alfa s.r.o.).
- Skupina vlastní nemovitosti za 650 milionů korun. Vzdělávací aktivity skupiny generují roční EBITDA ve výši 30 až 60 milionů, což je zdroj na splácení a provoz nezávislý na prodeji nebo pronájmu samotných bytů.
- Dluhopisy jsou dozajištěny Ručitelským prohlášením ziskové společnosti Palatinum Algit, která se věnuje on-line vzdělávání, natáčení podcastů a on-line kurzů, které prodává ve 27 zemích světa.
